В Украине курит почти треть взрослого населения страны, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Согласно официальной статистике, привычку курить имеет каждый пятый украинец (18,7%) в возрасте 12 лет и старше, из которых 38% курят более 20 лет. Так что рынок табачных изделий с полным правом можно отнести к социально чувствительным, и то, что на нем происходит, отражается на огромном количестве украинцев.

При этом мало кто не только из курильщиков, но и из власть имущих, дает себе труд разобраться, как же реально устроен табачный рынок в Украине. Благодаря чему существует множество домыслов о теневых схемах, контрабанде.

Liga.net взялась расставить все по своим местам, и рассказать всем интересующимся, как же в реальности устроен украинский рынок табака, который всегда вызывал неподдельный интерес антимонопольщиков, налоговиков и депутатов, пытавшихся его максимально зарегулировать, и кто на нем зарабатывает. Начать мы решили с того, что подготовили 10 важных вопросов о сигаретах и ответов на них, а также графически изобразить рынок для визуалов.

На украинском табачном рынке есть четыре категории стейкхолдеров: производители, оптовые торговцы, розничные торговцы и потребители. Оптовики покупают у производителей большие партии товара и по своим каналам продают их в розницу - магазинам, киоскам. Уже отсюда сигареты попадают непосредственно к курильщику.

По итогам 2018 года украинские табачные фабрики произвели 84 млрд штук сигарет, что на 8 млрд штук меньше, чем годом ранее, поскольку ниспадающий тренд рынка продолжается (да-да, украинцы с каждым годом покупают все меньше сигарет). Если перевести это количество в пачки, то на украинском рынке производится 4,2 млрд пачек сигарет, около 25% которых отправляется на экспорт. Следовательно, объем потребления украинскими курильщиками сигарет составляет примерно 3 млрд пачек в год.

На украинском рынке работает шесть производителей. Среди них 4 представительства транснациональных компаний, которые заполняют около 80% рынка: British American Tobacco производит продукцию на фабрике в Прилуках, Philip Morris - в Харькове, JTI - в Кременчуге, Империал Тобакко - в Киеве. Кроме того, сигареты производят два локальных производителя: Львовская табачная фабрика и компания Юнайтед Табако, расположенная в Днепропетровской области. Совокупно локальные производители контролируют около 12% рынка.

Около 8,5% украинского табачного рынка сегодня - нелегальная продукция. Это сигареты, с которых государство не получает налоги и которые попадают на территорию Украины нелегально. Активно серый рынок растет последние три года. В 2016 году доля нелегальных сигарет составляла всего 1%.

Нелегальный сегмент табачного рынка состоит из двух частей: контрафакта - подделок, производимых в Украине, и "классической" контрабанды - табачных изделий, которые попадают в Украину из-за рубежа. Основные поставщики контрабандных сигарет: Беларусь, Молдова и Россия, так как сигареты, производимые там, дешевле украинских.

На украинском табачном рынке работают 112 оптовых продавцов. Это компании, которые имеют специальные лицензии на оптовую торговлю сигаретами. Именно к ним попадает продукция от производителей. При этом оптовики могут иметь как оптовую, так и розничную лицензию.

Однако оптовики - не единственный канал продаж табачной продукции. Производители также имеют прямые контракты на поставку сигарет с торговыми сетями, доля которых в общем объеме достигает 30%.

Кроме того, украинские фабрики работают в основном через свои филиальные структуры - торговые дома, которые также могут напрямую поставлять сигареты ключевым клиентам.

60% украинского оптового рынка доставки сигарет занимает компания "Тедис", которая обслуживает 45 000 торговых точек по всей стране. Такая структура позволяет в течение недели завести на рынок новый продукт.

Потребители покупают сигареты в розничных точках продаж - киосках, которых насчитывается более 60 000. Кроме того, купить сигареты можно в магазинах. Все продавцы должны иметь розничные лицензии на торговлю табачной продукцией.

Безусловно, существует и другая альтернатива - бабушки у переходов метро, которые продают сигареты с рук. Лицензий у них, конечно, нет. Потому быть уверенным в качестве и подлинности такой продукции потребитель не может.

Монополии в классическом виде на рынке нет. При этом в дистрибуции сигарет работает один крупный игрок - компания Бориса Кауфмана "Тедис". Эта компания поставляет розничным сетям около 60% всех сигарет. При этом рядом с "Тедисом" работает более сотни компаний. Однако производители предпочитают пользоваться услугами "Тедиса", который имеет самое большое покрытие по всей территории страны и способен доставить товар в любой крупный город в течение нескольких дней после отгрузки производителем.

По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, существующая модель рынка не несет угрозы экономике. "В некоторых странах Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибьютора (в силу либо закона, либо эволюционных или исторических процессов)", - говорит он. Такую модель используют, чтобы ограничить размеры контрабанды, и она имеет преимущества с точки зрения торгово-экономической политики для всех участников рынка".

Со времен командной экономики сегмент торговли сигаретами либерализовался: международные компании купили украинские активы, и им необходимо было налаживать цепочку поставок по всей стране.

Работать через мелких поставщиков, количество которых достигало полусотни, было сложно. Поэтому возникла потребность в системном игроке с широким покрытием. В 2010 году в Украину зашла компания "Мегаполис", ранее уже имевшая опыт работы на табачном рынке в России. В Украине компания создавалась путем приобретения существующей сигаретной розницы (в первую очередь - сети западноукраинского дистрибьютора "Поділля-Тютюн", а также ряда других региональных дистрибьюторов). К 2012 году компания состояла уже из 44 филиалов со штатом в 2000 сотрудников. В 2015 году компания сменила акционеров и была переименована в "Тедис Украина".

Около 80% от розничной цены сигарет - это стоимость производства, включая налоги и логистику. В итоге продавцам остается 20%, которые в свою очередь делятся между оптовиками и розницей. По словам гендиректора "Тедиса" Тараса Корнияченко, самый крупный дистрибьютор, в портфеле которого 95% составляют именно табачные изделия, работает с маржой в 4%.

Для того, чтобы не приобрести поддельные сигареты, при их производстве используются разные методы защиты: акцизные марки, строгий контроль качества. При этом крупнейший дистрибьютор сигарет - компания Тедис - внедрил инновационную систему мониторинга, которая позволяет отслеживать всю цепочку поставок. Однако даже таких методов не всегда достаточно, чтобы уберечь потребителей от подделки.

Чтобы проверить подлинность продукта, нужно обращать внимание на следующие признаки: