РЕГИОН КОНТРАСТОВ
Что надо знать украинскому бизнесу о рынке Индии и Юго-Восточной Азии
РУС
Юго-Восточная Азия – самый быстрорастущий в мире рынок, который включает в себя 11 стран с населением более 600 млн человек или 13,4% населения азиатского континента. Несмотря на географическую удаленность, Индия и страны ЮВА – один из самых перспективных регионов для украинского экспортера, в первую очередь с точки зрения высокотехнологичных товаров.

Какая специфика этого рынка? С какими барьерами сталкиваются компании при экспорте сегодня? И на что стоит обратить внимание, продвигая свой бренд в страны Юго-Восточной Азии – в разборе LIGA.net.
Не зерном единым
Как Украина торгует со странами Азии
Объем торговли Украины с азиатскими странами Юго-Восточного (ЮВА) региона постепенно растет, отмечает старший консультант практики Таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине Алена Коваленко. В 2020 году украинские компании экспортировали в Индию и страны ЮВА товары на сумму более $3.5 млрд – 7% от общего объема экспорта.

Одни из крупнейших партнеров Украины в регионе – Индия, Сингапур, Индонезия. Несколько лет подряд Украина прочно закрепляет за собой статус одного из ключевых торговых партнеров Малайзии и Филиппин среди стран Центральной и Восточной Европы.

Несмотря на то, что основная статья украинского экспорта в эти страны – сырье, в большей степени зерновые культуры, Украина отправляет в регион и высокотехнологичные продукты: "сложные" продукты с высоким уровнем переработки. Перспективными направлениями сотрудничества остаются ядерная энергетика, информационные и биотехнологии, аграрные технологии, аэрокосмические, оборонные, медицинские исследования, – следует из отчета Министерства иностранных дел Украины.

Например, Украина преуспела в научно-техническом сотрудничестве с Индией и Таиландом. В 2012 году с Индией было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты. В 2008 году украинская ракета-носитель "Днепр" разработки ГКБ "Южное" вывела на орбиту первый тайский спутник по наблюдению за Землей – THEOS.

В ход идет и колесная продукция. К примеру, украинская промышленная компания "ИНТЕРПАЙП" уже давно поставляет в регион железнодорожные колеса.
Александр Гарькавый
Директор дивизиона железнодорожной продукции ИНТЕРПАЙП
ИНТЕРПАЙП исторически присутствует на рынке Индии, а также соседних стран – Шри-Ланки, Бангладеша, Пакистана. С Индийской железной дорогой, например, мы сотрудничаем уже более 25 лет, реализуя крупные проекты. Поэтому нас можно назвать не просто поставщиком продукции, а техническим и коммерческим партнером железных дорог в регионе.

В этих странах ИНТЕРПАЙП работает исключительно с крупными компаниями – государственными железными дорогами. Также следует отдельно выделить наши поставки для метрополитена Дели, столицы Индии, который является нашим партнером фактически с момента его основания. Все эти компании – крупные потребители ж/д продукции, и чтобы стать их утвержденным поставщиком, необходимо пройти в основном многолетний путь преквалификаций.
Чтобы детальнее описать характер отношений Украины со странами Юго-Восточной Азии и приоритетные виды товаров для экспорта, LIGA.net проанализировала данные Госстата по торговым показателям за 2020 год. Справки по странам ранжированы по мере убывания объема украинского экспорта.
ИНДИЯ
Экспорт украинских товаров в Индию сократился на 2,6% (по сравнению с 2019 годом) и составил
Товарооборот между Украиной и Индией в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 сократился на 2,76% и составил
$1,97 млрд
$2,69 млрд
жиры и масла растительного происхождения;
удобрения;
оборудование;
отходы пищевой промышленности.
Основные статьи украинского экспорта:
ИНДОНЕЗИЯ
Экспорт украинских товаров в Индонезию –
Товарооборот между Украиной и Индонезией в 2020 году –
$735,6 млн
$1,01 млрд
зерновые культуры;
черные металлы;
сахар и кондитерские изделия из сахара;
продукция мукомольно-крупяной промышленности.
Основные статьи украинского экспорта:
ВЬЕТНАМ
Экспорт украинских товаров во Вьетнам –
Товарооборот между Украиной и Вьетнамом в 2020 году –
$184,2 млн
$644,4 млн
зерновые;
руды;
шлаки и зола;
древесина и изделия из древесины;
остатки и отходы пищевой промышленности (корма).
Основные статьи украинского экспорта:
МАЛАЙЗИЯ
Экспорт украинских товаров в Малайзию –
Товарооборот между Украиной и Малайзией в 2020 году –
$181 млн
$415,9 млн
сырье и готовая продукция.
Основные статьи украинского экспорта:
СИНГАПУР
Экспорт украинских товаров в Сингапур –
Товарооборот между Украиной и Сингапуром в 2020 году –
$171,4 млн
$232 млн
пищевая и сельскохозяйственная продукция;
мед;
кормовые продукты;
масла (подсолнечное, соевое, рапсовое);
табачные изделия.
Основные статьи украинского экспорта:
ТАИЛАНД
Экспорт украинских товаров в Таиланд –
Товарооборот между Украиной и Таиландом в 2020 году –
$170,5 млн
$367 млн
ФИЛИППИНЫ
Экспорт украинских товаров в Филиппины –
Товарооборот между Украиной и Филиппинами в 2020 году снизился на 11% по сравнению с 2019 годом и составил
$169,9 млн
$218,9 млн
зерновые,
подсолнечное масло,
табачные изделия,
лесоматериалы хвойных пород.
Основные статьи украинского экспорта:
МЬЯНМА
Экспорт украинских товаров в Мьянму –
Товарооборот между Украиной и Мьянмой в 2020 году –
$37,4 млн
$54,2 млрд
зерновые;
жиры и масла животного или растительного происхождения.
Основные статьи украинского экспорта:
КАМБОДЖА
Экспорт украинских товаров в Камбоджу –
Товарооборот между Украиной и Камбоджей в 2020 году –
$1,8 млн
$25,8 млн
мясо и субпродукты;
древесина и изделия из древесины;
фармацевтическая продукция.
Основные статьи украинского экспорта:
ЛАОС
Экспорт украинских товаров в Лаосе вырос на 13% и составил
Товарооборот между Украиной и Лаосом в 2020 году –
$0,8 млн
$1,4 млрд
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР
Товарооборот между Украиной и Восточным Тимором в 2020 году составил
$2880
Торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Демократической Республикой Восточного Тимора носит исключительно спорадический и ограниченный характер. Так, в 2020 году внешнеторговые операции преимущественно включали импорт в Украину экзотических птиц (попугаи ара и какаду).
Протекционизм и низкие цены
Специфика рынка
Рынок Юго-Восточной Азии сильно сегментирован. Это не одна страна, в которой действуют единые правила и законы, поэтому регион стоит рассматривать как совокупность отдельных рынков, где к каждому нужен индивидуальный подход, говорят собеседники LIGA.net.
Анатолий Кинах
Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
Например, недавно Индия существенно либерализировала свой рынок для иностранных экспортеров, поэтому он привлекателен для производителей продукции с добавленной стоимостью, рассказывает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. Единственные сферы, в которых конкуренция здесь чрезвычайно высока, – это ІТ-услуги, фармацевтика и производство некоторых групп тканей. Не стоит торопиться выходить с предложением на эти рынки.

Одна из распространенных проблем, с которой чаще всего сталкивается украинский бизнес в регионе, – это протекционизм. За счет государственных программ субсидирования цены на внутреннем рынке стран могут быть значительно ниже, чем те, что предлагают украинские производители. К примеру, Индия оказывает большую помощь своему сельскохозяйственному сектору, включая кредитные субсидии, долговые обязательства и страхование урожая, объясняет Алена Коваленко из PwC.
Алена Коваленко
Консультант практики таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине
Эти субсидии снижают себестоимость продукции для производителей Индии и негативно влияют на конкурентоспособность импортных товаров, в том числе украинских.
Страны также могут вводить специальные пошлины для борьбы с импортом. В Таиланде, Индонезии и Индии введены антидемпинговые пошлины на металлопродукцию украинского происхождения. На этом фоне выгодно выделяется Сингапур: он в основном "беспошлинный", за некоторыми исключениями для таких продуктов как табак, алкоголь и автомобили.

Кроме того, Украина фактически не может сотрудничать с Индонезией в военно-технической сфере. Так как Минфинансов этого государства предостерегают отечественный бизнес о рисках заключения контрактов с украинскими производителями военной и специальной техники.

Еще один важный момент – отношения. Политические и личные.
Александр Гарькавый
Директор дивизиона железнодорожной продукции ИНТЕРПАЙП
Ключевой особенностью рынка можно считать то, что политика влияет на бизнес в большей степени, чем в Европе. Например, политические разногласия между странами могут привести к дисквалификации поставщика на тендере.

Также стоит выделить разницу между европейской и местной бизнес-моделями в крупных госструктурах. Если в Европе механизм принятия решения прозрачный, то в этих странах зачастую решение принимается коллегиально, и необходимо потратить достаточно много времени, чтобы разобраться, как в том или ином случае принимается решение.

В то же время, хотя принятие решения сдвинуто в коллегиальную и сложную процедуру, но в переговорном процессе может оказаться важным и выстраивание личных отношений. Необходимо огромное значение уделять традиционным восточным ценностям. Произведенное впечатление на партнера напрямую влияет на бизнес.
Не стоит забывать и о конкуренции. По словам Александра Гарькавого, ключевые конкуренты в регионе – РФ и Китай. Поднебесная исторически имеет сильные позиции на всех азиатских рынках за счет географической близости, а также по причине низких затрат.
Отдельно следует выделить рынок Таиланда. Это новый рынок для ИНТЕРПАЙП, и он кардинальным образом отличается от индийского. Китайские компании остаются единственным поставщиком для государственных железных дорог, а более мелкие и технологические партии поставляют японские производители. Обыграть китайцев на железнодорожных тендерах нам не удавалось, но мы смогли поставить небольшую партию высокотехнологичной продукции для городского транспорта Бангкока. И уже после этого успешного кейса на нас сами обратили внимание государственные железнодорожные компании Таиланда и выразили готовность с нами работать.
— Александр Гарькавый, директор дивизиона железнодорожной продукции ИНТЕРПАЙП
Другая проблема, с которой украинские компании часто сталкиваются при подготовке к выходу на зарубежные рынки, – это отсутствие понимания перечня лицензий на импорт, необходимых для их товаров и знаний о доступных налоговых льготах, объясняет Анатолий Кинах.
Перечень документов для экспорта товаров из Украины в Индию и страны Юго-Восточной Азии:
— внешнеэкономический договор;

— инвойс (проформа-фактура);

— упаковочный лист;

— коносамент или другие транспортные документы;

— сертификат происхождения;

— разрешительные документы (лицензии, сертификаты, свидетельства о регистрации продукта) в зависимости от типа товара.
Процедура экспорта кажется сложной, но есть хорошая новость. Страны Юго-Восточной Азии сейчас используют электронные системы подачи и обработки документов, такие как Single Window Interface for Facilitating Trade (SWIFT) в Индии, Pre-Arrival Processing (PAP) в Таиланде. Кроме этого, в Сингапуре, Индии, Таиланде, Индонезии и Малайзии функционирует программа авторизованного экономического оператора (АЭО), – все это позволяет значительно упростить процедуры таможенного оформления.
Что надо знать перед выходом на южно-азиатские рынки
Рекомендации
На что обращать внимание украинским компаниям, продвигая свой бренд и продукцию в странах Юго-Восточной Азии? Собеседники LIGA.net дают несколько советов.
Анатолий Кинах объясняет, что продукт может быть интересным для рынка в двух случаях:

1) Если он получил европейскую, американскую, японскую или другую признанную международную сертификацию. И при этом цена на него должна быть ниже той, что предлагается в странах ЕС, США, Канаде, Великобритании, Японии и др.

2) Если у вас нет такой сертификации (к примеру, есть только национальная), то вам стоит доказать востребованность вашей продукции. В таком случае вам следует представить максимально точную и исчерпывающую информацию об эксплуатации изделий, конструкций, техники в Украине и доказательства ее эффективности.
Определите, насколько интересен ваш продукт для местного рынка
Вы должны быть или уже успешным экспортером на традиционных рынках Европы, или успешным национальным производителем, товары которого пользуются спросом на внутреннем рынке и имеют доказательную базу их эффективности. Зайти на рынок Индии с новым, пусть инновационным, но совершенно непроверенным товаром не получится.
— Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
В Украинском союзе промышленников и предпринимателей, приводят статистику, знание которой может существенно способствовать продвижению бренда.

1) Молодежь в Индии составляет 45% от общей численности населения – лица в возрасте до 24 лет. Поэтому основные акценты рекомендовано делать, исходя из предпочтений этой аудитории: hi-tech, новые решения, европейский (западный) дизайн. Это, в частности, касается продукции широкого потребления: продукты питания, легкой промышленности, техника.

Безграничное поле возможностей для дизайнерских экспериментов на рынке промышленных компаний. Несмотря на то, что в странах Южной Азии работают сотни успешных компаний, у многих из них устаревший и неграмотный дизайн.

2) Индия на более чем 55% задействована в сфере услуг и на 30% – в сельском хозяйстве. Поэтому предлагать этому рынку сырье или выполнения подрядов вряд ли стоит. Лучше импортировать уже готовую переработанную продукцию, технологические решения и промышленные товары.

В перечень перспективных сфер на рынках Юго-Восточной Азии, в частности, входят: электроника, вагоностроение, кооперация в производстве автомобилей, атомная и солнечная энергетика, авиастроение, оборонный сектор, судостроение.
Поработайте над маркетинговой стратегией
Изучите интересующий вас рынок, определите для себя несколько крупнейших игроков, – желательно, чтобы эти компании существовали на рынке более 10 лет, советует Кинах.

Дело в том, что культура предпринимательства в странах Юго-Восточной Азии часто сводится к тому, что компании ведут свою деятельность десятилетиями, приобретают репутацию и дорожат ею, рассказывает аналитик. При этом более подробно изучайте и осторожнее подходите к совершенно новым компаниям (менее трех лет на рынке).

Участие в выставках, бизнес-делегациях, порталы B2B – эффективные инструменты поиска покупателей. Помочь найти партнера могут и представительства стран за рубежом, зарубежные торговые палаты и украинские деловые организации.
Ищите партнеров или потенциальных заказчиков
Индийский бизнес лояльно относится к установлению прямых контактов даже онлайн. В отличие от стран Ближнего Востока, здесь вы можете свободно связаться с CEO или другими менеджерами компании, воспользовавшись профессиональной соцсетью Linkedin. Или же просто по контактам, указанным на сайте.
рассказывают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей
Перед выходом на рынок Индии и Юго-Восточной Азии стоит проверить платежеспособность будущего партнера, говорит Алена Коваленко из PwC.

После того, как вы провели предварительные переговоры, Кинах рекомендует выполнить следующие шаги:

1) Проверить DIN (Director Identification Number) руководителя компании, с которым собираетесь сотрудничать и TIN (Taxpayer Identification Number). Все это есть в открытом доступе. Эта информация подтвердит, действительно ли существует такая фирма, платит ли она налоги, какой ее капитал и годовой оборот.

2) Проверьте платежеспособность компании. Для этого надо проверить, располагает ли ваш партнер счетом в проверенных банках (хотя бы в течение нескольких лет).
Проверьте партнера
Кроме того, экспортер или инвестор может запросить в банке информацию о бэкграунде его потенциального индийского партнера. "Тогда не будут возникать такие вопросы как дефолт, проблемы с платежами и тому подобное", – подчеркивает Кинах.

После получения контракта на поставку продукции берите предоплату (аванс) или гарантийное письмо от компаний, заверенное этим банком. Таким банковским письмам можно полностью доверять.
Например, в Индии наиболее надежными считаются:

— National Bank for Agriculture and Rural Development;
— Export-Import Bank of India;
— National Housing Bank;
— Small Industries Development Bank of India.
Алена Коваленко рекомендует обращать внимание на особенности таможенного регулирования, чтобы оценить затраты по подготовке необходимых документов. Стоит уделить особое внимание оформлению инвойса при подготовке к экспорту. Он идентифицирует отгружаемые продукты и используется для контроля импорта, оценки таможенной стоимости и пошлин. Документ также должен включать имя и адрес отправителя и получателя, условия продажи и классификационный код.
Подготовка к экспорту
Авторка: Диана Манучарян
Фото: личные архивы спикеров
Верстка и дизайн: Юлия Виноградская


Дата публикации: 18.11.2021 г.

© 2021 Все права защищены.
Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ